奇虎360返A突破进展:借壳江南嘉捷 周鸿祎放手一搏!

2018-07-03 20:17:49王丽

奇虎360返A突破进展借壳江南嘉捷 周鸿放手一搏!】奇虎360回A方案终于浮出水面。11月2日晚,凌晨23点50分,停牌近5个月的江南嘉捷一口气发了26项公告,交易方竟然是国内的互联网安全巨头360啊!时隔6年,周鸿祎再次站在上市的起跑线,这次他将要面对A股的环境,监管与投资者能接纳他吗?周鸿祎决定孤注一掷。(21世纪经济报道)

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  奇虎360回A方案终于浮出水面。

  11月2日晚,凌晨23点50分,停牌近5个月的江南嘉捷一口气发了26项公告,交易方竟然是国内的互联网安全巨头360啊!

  时隔6年,周鸿祎再次站在上市的起跑线,这次他将要面对A股的环境,监管与投资者能接纳他吗?周鸿祎决定孤注一掷。

  一、重大资产重组交易方案

  下面,搬好小板凳,敲黑板时间到!跟着小编来围观一下这个“重大无先例”交易方案:

  360公司100%股权拟作价504.16亿元被置入上市公司,占江南嘉捷2016年末资产总额2.81亿元比例高达1789.27%,超过100%,而江南嘉捷的全部资产将作价18.72亿元被置出上市公司。

  1、重大资产出售:

  江南嘉捷同意向金志峰、金祖铭(金祖铭和金志峰为父子,现为江南嘉捷实控人)出售子公司嘉捷机电90.29%股权,交易作价16.9亿元。

  2、重大资产置换:

  江南嘉捷将向360全体股东转让嘉捷机电9.71%股权,交易作价1.87亿元,而这部分重大资产置换与三六零全体股东拟置入资产的价款等值部分抵消。

  3、发行股份购买资产:

  江南嘉捷将发行股份数量63.6亿股,发行价格7.89元/股的方式,作价502.35亿元向360全体股东购买其持有的资产。

  4、交易前后的股权结构:

  交易前:金志峰持有江南嘉捷20.75%的股份,金祖铭持有江南嘉捷8.82%,双方现为江南嘉捷实控人。

  交易后:周鸿祎个人直接持有江南嘉捷12.14%的股份,奇信志成将持有江南嘉捷48.74%的股份,为江南嘉捷控股股东。天津众信持有江南嘉捷2.82%的股份,周鸿祎合计持股比例高达63.7%,将成为江南嘉捷实控人。

  5、业绩承诺:

  从公告来看,周老板信心满满,因为360全体股东给出了2017年、2018年、2019年三年内扣非净利润分别不低于22亿元、29亿元、38亿元的业绩承诺,合计高达89亿元,可谓是宇宙巅峰。

  值得一提的是,江南嘉捷将在下周一(11月6日)上交所的交易大厅召开重大资产重组媒体说明会,不知道周老板本人会不会现身呢?不妨到时候跟着小编去围观一下咯。

  在10月底的江南嘉捷停牌进展公告中,已经露出蛛丝马迹,其表示,标的资产初步确定为互联网科技、媒体和通信行业的公司,还强调,“本次重组涉及重大无先例事项”,和360的情况几乎完全匹配。

  那么,江南嘉捷是什么来头呢?小编发现,它以电梯整机及零部件的生产制造和销售为主,不过这两年日子并不好过。从2015年开始,其业绩连续两年下滑:2015年净利润2.25亿,同比下降3.66%;到了2016年净利润只有1.59亿,同比下降29.48%。而最新出炉的2017年三季报也不尽如人意:第三季度营收15.84亿元,同比下降11.52%,净利润只有0.45亿,同比下降65.59%。

  二、360业绩全扫描

奇虎360返A突破进展:借壳江南嘉捷 周鸿祎放手一搏!

  此次重组方案还披露了360的业绩表现,2011年9月15日成立的360,主营互联网及软件相关技术咨询、技术转让、技术推广服务等,2017年上半年,其实现营业收入52.87亿元;净利润14.1亿元。

  三、回A跌跌撞撞

  回顾奇虎360重返A股之路,尽是渴盼。

  2011年3月30日,周鸿祎必然忘不了这个日子,奇虎360登陆纳斯达克。上市首日股价即大涨134.5%,市值高达39.56亿美元。

  彼时,对于部分中概股私有化现象,周鸿祎接受媒体采访时表示:

  对这种现象不理解,上市公司有较大的透明度,在享受国外资本市场和股民的巨大回报之外,就应该接受资本市场的考核,也应该承担市值的上下波动。

  2013年奇虎360股价一度摸高100亿美元。尽管2013-2014年间做空机构香橼进行三次做空,股价并未受到影响。

  2014年是个转折点,在创下121.53美元的高峰后,股价持续下滑,再也没走出颓势。

  2015年6月在一封致员工的内部邮件中,周鸿祎作出了重大决定:

  “老齐和我经过审慎思考,决定启动360私有化战略计划。”

  谈及启动私有化的原因,他表示,2011年在美国纽交所上市后,360保持了高速增长,年复合增长率超过100%,

  “我们当中的很多人认为,360目前80亿美元的市值,并未充分体现360的公司价值。”

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