截至2022年5月底，国内三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户达到15.9亿户，如下图所示，即使今年年初至5月底疫情反复，用户增速波动不定，但数量始终呈上升趋势。
图1 蜂窝物联网终端用户情况(来源:工信部)2022年5月底
值得一提的是，该值在2021年初为11.5亿。也就是说，在过去的一年半里，蜂窝物联网终端用户增加了4.8亿。
用户数量的增长也给蜂窝物联网行业带来了更多的市场。产业链中游的模块制造商尝到了很多甜头。
最近，市场研究公司Counterpoint发布了最新的全球蜂窝物联网模块和芯片组应用跟踪研究报告，显示2022年第一季度全球蜂窝物联网模块出货量同比增长35%。与此同时，该报告还显示了全球十大模块制造商及其出货量的比例。其中，移远通信、广和通、日海智能三大模块的出货量再次占全球蜂窝物联网模块总出货量的一半以上，达到52.4%。
图2 2022年Q全球蜂窝物联网模块制造商出货量(来源:Counterpoint）
2022年第一季度，全球蜂窝物联网模块厂商出货量前10名来自中国，分别是移远通信(第一)、广和通(第二)、日海智能(第三)、中国移动(第五)、美格智能(第七)、富士康(第十)。此外，国内还有一些厂商在努力追赶，比如有方科技、高新兴物联等。
2021年至今
这一年半国内模块厂商在忙什么？
自2021年初以来，随着疫情的反复和芯片的短缺，模块制造商面临着巨大的挑战。但另一方面，市场扩张在一定程度上缓冲了制造商。
根据ABI Research预计到2026年，物联网连接数量将达到231亿。
表1 统计和预测全球物联网连接规模(来源:ABI Research）
近年来，随着蜂窝物联网产业的兴起，主要模块制造商赚了很多钱。随着市场的不断扩张，主要制造商也势头强劲，试图得到这个大蛋糕的一部分。
接下来，本文将比较2022年第一季度各厂商同期收入，推测疫情影响、市场扩张等环境下各厂商的影响。同时，通过对各厂商2021年报的研究，分析各厂商在业务方向和项目开发上的具体情况，一窥各厂商的法宝。
表3 2022年Q1.国内蜂窝物联网模块制造商的业务收入，去年同期收入，变化范围
(注:高新兴、九联未单独披露其收入数据)
可见，针对疫情的影响，各厂商都采取了应对措施，确保企业盈利。但与去年同期相比，日海智能的收入变化相对较低。
图3国内各厂商蜂窝模块业务大致情况
从图中可以看出，每个家庭的布局略有不同，但大部分都集中在重点上。车联网以及4G Cat．1和NB－IoT上面。各厂商也以出色的布局吞下了全球一半以上的市场。说到全球市场，不禁让人好奇各厂商在国内外的业务量比例。
国内模块制造商的市场大收获
未来还有哪些挑战？
图3 2020年蜂窝物联网市场出货量(来源:Counterpoint）
2020年，国内三大蜂窝物联网模块厂商(移远通信、广和通、日海智能)占据全球市场的一半以上，至今仍未改变。
值得一提的是，有方科技2021年报显示，东南亚、印度等海外国家的智能电网建设相对落后于中国市场NortheastGroup，LLC2018-2027年，东南亚国家对智能电网基础设施的投资将达到98亿美元，增长空间巨大。此外，从下表可以看出，国内主要厂商不依赖国内市场，海外收入也相当可观。
表4 2021年国内蜂窝物联网模块厂家总收入(分区)
(注:高新兴、九联科技未披露模块相关分区业务收入)
可以看出，广和通的海外业务量大于中国，海外收入占总收入的60%。移远通信、日海智能、美格智能、方科技来自中国的业务量较多，但也兼顾了海外市场。
国内制造商的崛起不仅来自于对市场形势的判断，还来自于当地的优势和商业领域的一些战略。在全球模块制造商的未来发展中，模块制造商也面临着以下挑战：
疫情反复发生。从2021年到2022年第一季度，虽然终端用户数量在增加，但增速在一定程度上正在下降，这也对市场稳定性产生了一定的影响，模块制造商将难以控制生产。
芯片短缺。在3000多家被分析的上市公司中，11%在电话会议上提到芯片短缺。IoT Analytics预计近年来，由于产能有限和部分地区疫情持续限制，2000万蜂窝物联网芯片组将出现额外短缺。
上游芯片制造商推出具有无线通信功能的集成芯片。目前，一些半导体芯片制造商已经推出了具有无线通信功能的集成芯片半导体芯片制造商已经推出了集成芯片物联网设备终端将对各模块制造商进行处理无线通信模块产品销售造成一定冲击。
一方面，模块制造商应该对市场进行战略调整，另一方面，蜂窝物联网技术的变化也需要关注。
蜂窝物联网的未来趋势
如何规划模块制造商？
在2G／3G在退出的大趋势下，最大的受益者是NB－IoT和CAT.1.但就目前的情况而言，NB－IoT芯片供应商数量远胜Cat一、包括高通（Qualcomm）、华为海思（HiSilison）、联发科技，紫光展锐（UNISOC）、锐迪科（RDA）、近20种移芯通信技术和芯翼信息技术。
图4 2G／3G退网后的业务迁移
虽然NB－IoT它具有低功耗、低成本的优点，几乎成为抄表的主要连接方式，但CAT.1目前势头强劲，以较高的网速和集成度提供最佳性价比。据专业人士预测，两者将相辅相成，覆盖80%以上的蜂窝物联网领域。这也是大多数芯片制造商和模块制造商现在甚至将来都会走的路。
同时，说完4G，就不得不说5G。NB－IoT已被纳入5G，且与新技术RedCap不形成交叉。不过Cat．1和4G其他标准终端在几年内无法升级到，因为它们仍在生命周期内RedCap，RedCap很难替代股票终端。根据Counterpoint预测，5G RedCap未来至少需要到2027年才能大规模使用。也就是说，模块制造商目前对5G布局可以放慢。
图5 全球蜂窝物联网模块市场技术演进(来源) Counterpoint）
小结
近一年半来，得益于蜂窝物联网市场的扩容，国内各大模组厂商的营收正节节高升。虽然疫情反复、芯片短缺等因素具一定程度的影响，造成一定的冲击，但各厂商对比往年同期仍保持增长趋势，也以不同的规划在应用创新和业务拓展上努力着。
另一方面，技术的变化不仅给用户带来了质的改进，也给制造商带来了更多的机会，只有5G全面普及需要一定的时间，厂家可以有大量的时间布局和规划。
未来，无线支付、车载运输、智能能源、智能安全智慧城市蜂窝物联网将在应用场景中提供更全面、更深入的服务，建立更大、更完善的物联网系统。
同时，在8月18－20日即将举办的IOTE2022 在深圳国际物联网展上，许多通信模块制造商也将参加。以下是他们在本次展览中的展位位置。如果您想了解更多关于物联网通信技术的前沿信息，您可以到深圳会展中心（福田）与参展商进行详细沟通。
来源:物联传媒
原文标题 : 蜂窝物联网终端用户15人.9亿，模块厂商赚麻
